Парень пришел домой поздно и увидел на диване спящую мать, а из под одеяла виднелась ее грудь, он возбудился и решил по дрочить на нее. Сгорая от любопытства парень приподнял одеяло, а там материна манда и без трусиков, ему было мало, он захотел смочить ей щель язычком, а потом вставить свой торчащий член. Но от наслаждения мать проснулась и теперь, она так просто его не отпустит, хоть даже, он ей и сын. Возбужденная мамаша принялась жадно сосать сыну член и затем залезла на него сверху.